秦之先，帝颛顼之苗裔孙曰女脩。女脩织，玄鸟陨卵，女脩吞之，生子大业。大业取少典之子，曰女华。女华生大费，与禹平水土。已成，帝锡玄圭。禹受曰：“非予能成，亦大费为辅。”帝舜曰：“咨尔费，赞禹功，其赐尔皂游。尔后嗣将大出。”乃妻之姚姓之玉女。大费拜受，佐舜调驯鸟兽，鸟兽多驯服，是为柏翳。舜赐姓嬴氏。
大费生子二人：一曰大廉，实鸟俗氏；二曰若木，实费氏。其玄孙曰费昌，子孙或在中国，或在夷狄。费昌当夏桀之时，去夏归商，为汤御，以败桀于鸣条。大廉玄孙曰孟戏、中衍，鸟身人言。帝太戊闻而卜之使御，吉，遂致使御而妻之。自太戊以下，中衍之后，遂世有功，以佐殷国，故嬴姓多显，遂为诸侯。
其玄孙曰中潏(yù)，在西戎，保西垂。生蜚廉。蜚廉生恶来。恶来有力，蜚廉善走，父子俱以材力事殷纣。周武王之伐纣，并杀恶来。是时蜚廉为纣石北方，还，无所报，为坛霍太山而报，得石棺，铭曰“帝令处父不与殷乱，赐尔石棺以华氏”。死，遂葬于霍太山。蜚廉复有子曰季胜。季胜生孟增。孟增幸于周成王，是为宅皋狼。皋狼生衡父，衡父生造父。造父以善御幸于周缪王，得骥、温骊、骅骝、騄耳之驷，西巡狩，乐而忘归。徐偃王作乱，造父为缪王御，长驱归周，一日千里以救乱。缪王以赵城封造父，造父族由此为赵氏。自蜚廉生季胜已下五世至造父，别居赵。赵衰其后也。恶来革者，蜚廉子也，蚤死。有子曰女防。女防生旁皋，旁皋生太几，太几生大骆，大骆生非子。以造父之宠，皆蒙赵城，姓赵氏。
非子居犬丘，好马及畜，善养息之。犬丘人言之周孝王，孝王召使主马于汧渭之闲，马大蕃息。孝王欲以为大骆适嗣。申侯之女为大骆妻，生子成为适。申侯乃言孝王曰：“昔我先郦山之女，为戎胥轩妻，生中潏，以亲故归周，保西垂，西垂以其故和睦。今我复与大骆妻，生适子成。申骆重婚，西戎皆服，所以为王。王其图之。”于是孝王曰：“昔伯翳为舜主畜，畜多息，故有土，赐姓嬴。今其后世亦为朕息马，朕其分土为附庸。”邑之秦，使复续嬴氏祀，号曰秦嬴。亦不废申侯之女子为骆适者，以和西戎。
秦嬴生秦侯。秦侯立十年，卒。生公伯。公伯立三年，卒。生秦仲。
秦仲立三年，周厉王无道，诸侯或叛之。西戎反王室，灭犬丘大骆之族。周宣王即位，乃以秦仲为大夫，诛西戎。西戎杀秦仲。秦仲立二十三年，死于戎。有子五人，其长者曰庄公。周宣王乃召庄公昆弟五人，与兵七千人，使伐西戎，破之。于是复予秦仲后，及其先大骆地犬丘并有之，为西垂大夫。
庄公居其故西犬丘，生子三人，其长男世父。世父曰：“戎杀我大父仲，我非杀戎王则不敢入邑。”遂将击戎，让其弟襄公。襄公为太子。庄公立四十四年，卒，太子襄公代立。襄公元年，以女弟缪嬴为丰王妻。襄公二年，戎围犬丘，世父击之，为戎人所虏。岁余，复归世父。七年春，周幽王用褒姒废太子，立褒姒子为适，数欺诸侯，诸侯叛之。西戎犬戎与申侯伐周，杀幽王郦山下。而秦襄公将兵救周，战甚力，有功。周避犬戎难，东徙雒邑，襄公以兵送周平王。平王封襄公为诸侯，赐之岐以西之地。曰：“戎无道，侵夺我岐、丰之地，秦能攻逐戎，即有其地。”与誓，封爵之。襄公于是始国，与诸侯通使聘享之礼，乃用骝驹、黄牛、羝羊各三，祠上帝西畤。十二年，伐戎而至岐，卒。生文公。
文公元年，居西垂宫。三年，文公以兵七百人东猎。四年，至汧渭之会。曰：“昔周邑我先秦嬴于此，后卒获为诸侯。”乃卜居之，占曰吉，即营邑之。十年，初为鄜畤，用三牢。十三年，初有史以纪事，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎败走。于是文公遂收周余民有之，地至岐，岐以东献之周。十九年，得陈宝。二十年，法初有三族之罪。二十七年，伐南山大梓，丰大特。四十八年，文公太子卒，赐谥为竫公。竫公之长子为太子，是文公孙也。五十年，文公卒，葬西山。竫公子立，是为宁公。
宁公二年，公徙居平阳。遣兵伐荡社。三年，与亳战，亳王奔戎，遂灭荡社。四年，鲁公子翚弑其君隐公。十二年，伐荡氏，取之。宁公生十岁立，立十二年卒，葬西山。生子三人，长男武公为太子。武公弟德公，同母。鲁姬子生出子。宁公卒，大庶长弗忌、威垒、三父废太子而立出子为君。出子六年，三父等复共令人贼杀出子。出子生五岁立，立六年卒。三父等乃复立故太子武公。
武公元年，伐彭戏氏，至于华山下，居平阳封宫。三年，诛三父等而夷三族，以其杀出子也。郑高渠眯杀其君昭公。十年，伐邽、冀戎，初县之。十一年，初县杜、郑。灭小虢。
十三年，齐人管至父、连称等杀其君襄公而立公孙无知。晋灭霍、魏、耿。齐雍廪杀无知、管至父等而立齐桓公。齐、晋为强国。
十九年，晋曲沃始为晋侯。齐桓公伯于鄄。
二十年，武公卒，葬雍平阳。初以人从死，从死者六十六人。有子一人，名曰白，白不立，封平阳。立其弟德公。
德公元年，初居雍城大郑宫。以牺三百牢祠鄜畤。卜居雍。后子孙饮马于河。梁伯、芮伯来朝。二年，初伏，以狗御蛊。德公生三十三岁而立，立二年卒。生子三人：长子宣公，中子成公，少子穆公。长子宣公立。
宣公元年，卫、燕伐周，出惠王，立王子穨。三年，郑伯、虢叔杀子穨而入惠王。四年，作密畤。与晋战河阳，胜之。十二年，宣公卒。生子九人，莫立，立其弟成公。
成公元年，梁伯、芮伯来朝。齐桓公伐山戎，次于孤竹。
成公立四年卒。子七人，莫立，立其弟缪公。
缪公(秦穆公)任好元年，自将伐茅津，胜之。四年，迎妇于晋，晋太子申生姊也。其岁，齐桓公伐楚，至邵陵。
五年，晋献公灭虞、虢，虏虞君与其大夫百里傒，以璧马赂于虞故也。既虏百里傒，以为秦缪公夫人媵于秦。百里傒亡秦走宛，楚鄙人执之。缪公闻百里傒贤，欲重赎之，恐楚人不与，乃使人谓楚曰：“吾媵臣百里傒在焉，请以五羖羊皮赎之。”。楚人遂许与之。当是时，百里傒年已七十余。缪公释其囚，与语国事。谢曰：“臣亡国之臣，何足问！”缪公曰：“虞君不用子，故亡，非子罪也。”固问，语三日，缪公大说，授之国政，号曰五羖大夫。百里傒让曰：“臣不及臣友蹇叔，蹇叔贤而世莫知。臣常游困于齐而乞食铚人，蹇叔收臣。臣因而欲事齐君无知，蹇叔止臣，臣得脱齐难，遂之周。周王子穨好牛，臣以养牛干之。及穨欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不诛。事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣诚私利禄爵，且留。再用其言，得脱，一不用，及虞君难：是以知其贤。”于是缪公使人厚币迎蹇叔，以为上大夫。
秋，缪公自将伐晋，战于河曲。晋骊姬作乱，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。
九年，齐桓公会诸侯于葵丘。
晋献公卒。立骊姬子奚齐，其臣里克杀奚齐。荀息立卓子，克又杀卓子及荀息。夷吾使人请秦，求入晋。于是缪公许之，使百里傒将兵送夷吾。夷吾谓曰：“诚得立，请割晋之河西八城与秦。”及至，已立，而使丕郑谢秦，背约不与河西城，而杀里克。丕郑闻之，恐，因与缪公谋曰：“晋人不欲夷吾，实欲重耳。今背秦约而杀里克，皆吕甥、郄芮之计也。愿君以利急召吕、郄，吕、郄至，则更入重耳便。”缪公许之，使人与丕郑归，召吕、郄。吕、郄等疑丕郑有间，乃言夷吾杀丕郑。丕郑子丕豹奔秦，说缪公曰：“晋君无道，百姓不亲，可伐也。”缪公曰：“百姓苟不便，何故能诛其大臣？能诛其大臣，此其调也。”不听，而阴用豹。
十二年，齐管仲、隰朋死。
晋旱，来请粟。丕豹说缪公勿与，因其饥而伐之。缪公问公孙支，支曰：“饥穰更事耳，不可不与。”问百里傒，傒曰：“夷吾得罪于君，其百姓何罪？”于是用百里傒、公孙支言，卒与之粟。以船漕车转，自雍相望至绛。
十四年，秦饥，请粟于晋。晋君谋之群臣。虢射曰：“因其饥伐之，可有大功。”晋君从之。十五年，兴兵将攻秦。缪公发兵，使丕豹将，自往击之。九月壬戌，与晋惠公夷吾合战于韩地。晋君弃其军，与秦争利，还而马騺。缪公与麾下驰追之，不能得晋君，反为晋军所围。晋击缪公，缪公伤。于是岐下食善马者三百人驰冒晋军，晋军解围，遂脱缪公而反生得晋君。初，缪公亡善马，岐下野人共得而食之者三百余人，吏逐得，欲法之。缪公曰：“君子不以畜产害人。吾闻食善马肉不饮酒，伤人。”乃皆赐酒而赦之。三百人者闻秦击晋，皆求从，从而见缪公窘，亦皆推锋争死，以报食马之德。于是缪公虏晋君以归，令于国，齐宿，吾将以晋君祠上帝。周天子闻之，曰“晋我同姓”，为请晋君。夷吾姊亦为缪公夫人，夫人闻之，乃衰绖跣，曰：“妾兄弟不能相救，以辱君命。”缪公曰：“我得晋君以为功，今天子为请，夫人是忧。”乃与晋君盟，许归之，更舍上舍，而馈之七牢。十一月，归晋君夷吾，夷吾献其河西地，使太子圉为质于秦。秦妻子圉以宗女。是时秦地东至河。
十八年，齐桓公卒。二十年，秦灭梁、芮。
二十二年，晋公子圉闻晋君病，曰：“梁，我母家也，而秦灭之。我兄弟多，即君百岁后，秦必留我，而晋轻，亦更立他子。”子圉乃亡归晋。二十三年，晋惠公卒，子圉立为君。秦怨圉亡去，乃迎晋公子重耳于楚，而妻以故子圉妻。重耳初谢，后乃受。缪公益礼厚遇之。二十四年春，秦使人告晋大臣，欲入重耳。晋许之，于是使人送重耳。二月，重耳立为晋君，是为文公。文公使人杀子圉。子圉是为怀公。
其秋，周襄王弟带以翟伐王，王出居郑。二十五年，周王使人告难于晋、秦。秦缪公将兵助晋文公入襄王，杀王弟带。二十八年，晋文公败楚于城濮。三十年，缪公助晋文公围郑。郑使人言缪公曰：“亡郑厚晋，于晋而得矣，而秦未有利。晋之强，秦之忧也。”缪公乃罢兵归。晋亦罢。三十二年冬，晋文公卒。
郑人有卖郑于秦曰：“我主其城门，郑可袭也。”缪公问蹇叔、百里傒，对曰：“径数国千里而袭人，希有得利者。且人卖郑，庸知我国人不有以我情告郑者乎？不可。”缪公曰：“子不知也，吾已决矣。”遂发兵，使百里傒子孟明视，蹇叔子西乞术及白乙丙将兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之。缪公闻，怒曰：“孤发兵而子沮哭吾军，何也？”二老曰：“臣非敢沮君军。军行，臣子与往；臣老，迟还恐不相见，故哭耳。”二老退，谓其子曰：“汝军即败，必于肴阨矣。”三十三年春，秦兵遂东，更晋地，过周北门。周王孙满曰：“秦师无礼，不败何待！”兵至滑，郑贩卖贾人弦高，持十二牛将卖之周，见秦兵，恐死虏，因献其牛，曰：“闻大国将诛郑，郑君谨修守御备，使臣以牛十二劳军士。”秦三将军相谓曰：“将袭郑，郑今已觉之，往无及已。”灭滑。滑，晋之边邑也。
当是时，晋文公丧尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因丧破我滑。” 遂墨衰绖，发兵遮秦兵于肴，击之，大破秦军，无一人得脱者。虏秦三将以归。文公夫人，秦女也，为秦三囚将请曰：“缪公之怨此三人入于骨髓，愿令此三人归，令我君得自快烹之。”晋君许之，归秦三将。三将至，缪公素服郊迎，向三人哭曰：“孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪耻，毋怠。”遂复三人官秩如故，愈益厚之。
三十四年，楚太子商臣弑其父成王代立。
缪公于是复使孟明视等将兵伐晋，战于彭衙。秦不利，引兵归。
戎王使由余于秦。由余，其先晋人也，亡入戎，能晋言。闻缪公贤，故使由余观秦。秦缪公示以宫室、积聚。由余曰：“使鬼为之，则劳神矣。使人为之，亦苦民矣。”缪公怪之，问曰：“中国以诗书礼乐法度为政，然尚时乱，今戎夷无此，何以为治，不亦难乎？”由余笑曰：“此乃中国所以乱也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度，身以先之，仅以小治。及其后世，日以骄淫。阻法度之威，以责督于下，下罢极则以仁义怨望于上，上下交争怨而相篡弑，至于灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治，此真圣人之治也。”于是缪公退而问内史廖曰：“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰：“戎王处辟匿，未闻中国之声。君试遗其女乐，以夺其志；为由余请，以疏其间；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有间，乃可虏也。且戎王好乐，必怠于政。”缪公曰：“善。”因与由余曲席而坐，传器而食，问其地形与其兵势尽察，而后令内史廖以女乐二八遗戎王。戎王受而说之，终年不还。于是秦乃归由余。由余数谏不听，缪公又数使人间要由余，由余遂去降秦。缪公以客礼礼之，问伐戎之形。
三十六年，缪公复益厚孟明等，使将兵伐晋，渡河焚船，大败晋人，取王官及鄗，以报肴之役。晋人皆城守不敢出。于是缪公乃自茅津渡河，封肴中尸，为发丧，哭之三日。乃誓于军曰：“嗟士卒！听无哗，余誓告汝。古之人谋黄髪番番，则无所过。”以申思不用蹇叔、百里傒之谋，故作此誓，令后世以记余过。君子闻之，皆为垂涕，曰：“嗟乎！秦缪公之与人周也，卒得孟明之庆。”
三十七年，秦用由余谋伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎。天子使召公过贺缪公以金鼓。三十九年，缪公卒，葬雍。从死者百七十七人，秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、针虎，亦在从死之中。秦人哀之，为作歌黄鸟之诗。君子曰：“秦缪公广地益国，东服强晋，西霸戎夷，然不为诸侯盟主，亦宜哉。死而弃民，收其良臣而从死。且先王崩，尚犹遗德垂法，况夺之善人良臣百姓所哀者乎？是以知秦不能复东征也。”缪公子四十人，其太子嵤代立，是为康公。
康公元年。往岁缪公之卒，晋襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也，在秦。晋赵盾欲立之，使随会来迎雍，秦以兵送至令狐。晋立襄公子而反击秦师，秦师败，随会来奔。二年，秦伐晋，取武城，报令狐之役。四年，晋伐秦，取少梁。六年，秦伐晋，取羁马。战于河曲，大败晋军。晋人患随会在秦为乱，乃使魏雠馀详反，合谋会，诈而得会，会遂归晋。康公立十二年卒，子共公立。
共公二年，晋赵穿弑其君灵公。三年，楚庄王强，北兵至雒，问周鼎。共公立五年卒，子桓公立。
桓公三年，晋败我一将。十年，楚庄王服郑，北败晋兵于河上。当是之时，楚霸，为会盟合诸侯。二十四年，晋厉公初立，与秦桓公夹河而盟。归而秦倍盟，与翟合谋击晋。二十六年，晋率诸侯伐秦，秦军败走，追至泾而还。桓公立二十七年卒，子景公立。
景公四年，晋栾书弑其君厉公。十五年，救郑，败晋兵于栎。是时晋悼公为盟主。十八年，晋悼公强，数会诸侯，率以伐秦，败秦军。秦军走，晋兵追之，遂渡泾，至棫林而还。二十七年，景公如晋，与平公盟，已而背之。三十六年，楚公子围弑其君而自立，是为灵王。景公母弟后子针有宠，景公母弟富，或谮之，恐诛，乃奔晋，车重千乘。晋平公曰：“后子富如此，何以自亡？”对曰：“秦公无道，畏诛，欲待其后世乃归。” 三十九年，楚灵王强，会诸侯于申，为盟主，杀齐庆封。景公立四十年卒，子哀公立。后子复来归秦。
哀公八年，楚公子弃疾弑灵王而自立，是为平王。十一年，楚平王来求秦女为太子建妻。至国，女好而自娶之。十五年，楚平王欲诛建，建亡；伍子胥奔吴。晋公室卑而六卿强，欲内相攻，是以久秦晋不相攻。三十一年，吴王阖闾与伍子胥伐楚，楚王亡奔随，吴遂入郢。楚大夫申包胥来告急，七日不食，日夜哭泣。于是秦乃发五百乘救楚，败吴师。吴师归，楚昭王乃得复入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是为惠公。
惠公元年，孔子行鲁相事。五年，晋卿中行、范氏反晋，晋使智氏、赵简子攻之，范、中行氏亡奔齐。惠公立十年卒，子悼公立。
悼公二年，齐臣田乞弑其君孺子，立其兄阳生，是为悼公。六年，吴败齐师。齐人弑悼公，立其子简公。九年，晋定公与吴王夫差盟，争长于黄池，卒先吴。吴强，陵中国。十二年，齐田常弑简公，立其弟平公，常相之。十三年，楚灭陈。秦悼公立十四年卒，子厉共公立。孔子以悼公十二年卒。
厉共公二年，蜀人来赂。十六年，堑河旁。以兵二万伐大荔，取其王城。二十一年，初县频阳。晋取武成。二十四年，晋乱，杀智伯，分其国与赵、韩、魏。二十五年，智开与邑人来奔。三十三年，伐义渠，虏其王。三十四年，日食。厉共公卒，子躁公立。躁公二年，南郑反。十三年，义渠来伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟怀公。
怀公四年，庶长晁与大臣围怀公，怀公自杀。怀公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是为灵公。灵公，怀公孙也。
灵公六年，晋城少梁，秦击之。十三年，城籍姑。灵公卒，子献公不得立，立灵公季父悼子，是为简公。简公，昭子之弟而怀公子也。
简公六年，令吏初带剑。堑洛。城重泉。十六年卒，子惠公立。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南郑。惠公卒，出子立。
出子二年，庶长改迎灵公之子献公于河西而立之。杀出子及其母，沈之渊旁。秦以往者数易君，君臣乖乱，故晋复强，夺秦河西地。
献公元年，止从死。二年，城栎阳。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋见献公曰：“周故与秦国合而别，别五百岁复合，合十七岁而霸王出。”十六年，桃冬花。十八年，雨金栎阳。二十一年，与晋战于石门，斩首六万，天子贺以黼黻。二十三年，与魏晋战少梁，虏其将公孙痤。二十四年，献公卒，子孝公立，年已二十一岁矣。
孝公元年，河山以东强国六，与齐威、楚宣、魏惠、燕悼、韩哀、赵成侯并。淮泗之间小国十余。楚、魏与秦接界。魏筑长城，自郑滨洛以北，有上郡。楚自汉中，南有巴、黔中。周室微，诸侯力政，争相并。秦僻在雍州，不与中国诸侯之会盟，夷翟遇之。孝公于是布惠，振孤寡，招战士，明功赏。下令国中曰：“昔我缪公自岐雍之间，修德行武，东平晋乱，以河为界，西霸戎翟，广地千里，天子致伯，诸侯毕贺，为后世开业，甚光美。会往者厉、躁、简公、出子之不宁，国家内忧，未遑外事，三晋攻夺我先君河西地，诸侯卑秦、丑莫大焉。献公即位，镇抚边境，徙治栎阳，且欲东伐，复缪公之故地，修缪公之政令。寡人思念先君之意，常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者，吾且尊官，与之分土。”于是乃出兵东围陕城，西斩戎之獂王。
卫鞅闻是令下，西入秦，因景监求见孝公。
二年，天子致胙。
三年，卫鞅说孝公变法修刑，内务耕稼，外劝战死之赏罚，孝公善之。甘龙、杜挚等弗然，相与争之。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之。乃拜鞅为左庶长。其事在商君语中。
七年，与魏惠王会杜平。八年，与魏战元里，有功。十年，卫鞅为大良造，将兵围魏安邑，降之。十二年，作为咸阳，筑冀阙，秦徙都之。并诸小乡聚，集为大县，县一令，四十一县。为田开阡陌。东地渡洛。十四年，初为赋。十九年，天子致伯。二十年，诸侯毕贺。秦使公子少官率师会诸侯逢泽，朝天子。
二十一年，齐败魏马陵。
二十二年，卫鞅击魏，虏魏公子昂。封鞅为列侯，号商君。
二十四年，与晋战雁门，虏其将魏错。
孝公卒，子惠文君立。是岁，诛卫鞅。鞅之初为秦施法，法不行，太子犯禁。鞅曰：“法之不行，自于贵戚。君必欲行法，先于太子。太子不可黥，黥其傅师。”于是法大用，秦人治。及孝公卒，太子立，宗室多怨鞅，鞅亡，因以为反，而卒车裂以徇秦国。
惠文君元年，楚、韩、赵、蜀人来朝。二年，天子贺。三年，王冠。四年，天子致文武胙。齐、魏为王。
五年，阴晋人犀首为大良造。六年，魏纳阴晋，阴晋更名宁秦。七年，公子昂与魏战，虏其将龙贾，斩首八万。八年，魏纳河西地。九年，渡河，取汾阴、皮氏。与魏王会应。围焦，降之。十年，张仪相秦。魏纳上郡十五县。十一年，县义渠。归魏焦、曲沃。义渠君为臣。更名少梁曰夏阳。十二年，初腊。十三年四月戊午，魏君为王，韩亦为王。使张仪伐取陕，出其人与魏。
十四年，更为元年。二年，张仪与齐、楚大臣会啮桑。三年，韩、魏太子来朝。张仪相魏。五年，王游至北河。七年，乐池相秦。韩、赵、魏、燕、齐帅匈奴共攻秦。秦使庶长疾与战修鱼，虏其将申差，败赵公子渴、韩太子奂，斩首八万二千。八年，张仪复相秦。九年，司马错伐蜀，灭之。伐取赵中都、西阳。十年，韩太子苍来质。伐取韩石章。伐败赵将泥。伐取义渠二十五城。十一年，樗里疾攻魏焦，降之。败韩岸门，斩首万，其将犀首走。公子通封于蜀。燕君让其臣子之。十二年，王与梁王会临晋。庶长疾攻赵，虏赵将庄。张仪相楚。十三年，庶长章击楚于丹阳，虏其将屈丐，斩首八万；又攻楚汉中，取地六百里，置汉中郡。楚围雍氏，秦使庶长疾助韩而东攻齐，到满助魏攻燕。十四年，伐楚，取召陵。丹、犁臣，蜀相壮杀蜀侯来降。
惠王卒，子武王立。韩、魏、齐、楚、越皆宾从。
武王元年，与魏襄王会临晋。诛蜀相壮。张仪、魏章皆东出之魏。伐义渠、丹、犁。二年，初置丞相，樗里疾、甘茂为左右丞相。张仪死于魏。三年，与韩襄王会临晋外。南公揭卒，樗里疾相韩。武王谓甘茂曰：“寡人欲容车通三川，窥周室，死不恨矣。”其秋，使甘茂、庶长封伐宜阳。四年，拔宜阳，斩首六万。涉河，城武遂。魏太子来朝。武王有力好戏，力士任鄙、乌获、孟说皆至大官。王与孟说举鼎，绝膑。八月，武王死。族孟说。武王取魏女为后，无子。立异母弟，是为昭襄王。昭襄母楚人，姓芈氏，号宣太后。武王死时，昭襄王为质于燕，燕人送归，得立。
昭襄王元年，严君疾为相。甘茂出之魏。二年，彗星见。庶长壮与大臣、诸侯、公子为逆，皆诛，及惠文后皆不得良死。悼武王后出归魏。三年，王冠。与楚王会黄棘，与楚上庸。四年，取蒲阪。彗星见。五年，魏王来朝应亭，复与魏蒲阪。六年，蜀侯煇反，司马错定蜀。庶长奂伐楚，斩首二万。泾阳君质于齐。日食，昼晦。七年，拔新城。摢里子卒。八年，使将军芊戎攻楚，取新市。齐使章子，魏使公孙喜，韩使暴鸢共攻楚方城，取唐眛。赵破中山，其君亡，竟死齐。魏公子劲、韩公子长为诸侯。九年，孟尝君薛文来相秦。奂攻楚，取八城，杀其将景快。十年，楚怀王入朝秦，秦留之。薛文以金受免。楼缓为丞相。十一年，齐、韩、魏、赵、宋、中山五国共攻秦，至盐氏而还。秦与韩、魏河北及封陵以和。彗星见。楚怀王走之赵，赵不受，还之秦，即死，归葬。十二年，楼缓免，穰侯魏冉为相。予楚粟五万石。
十三年，向寿伐韩，取武始。左更白起攻新城。五大夫礼出亡奔魏。任鄙为汉中守。十四年，左更白起攻韩、魏于伊阙，斩首二十四万，虏公孙喜，拔五城。十五年，大良造白起攻魏，取垣，复予之。攻楚，取宛。十六年，左更错取轵及邓。冉免，封公子市宛，公子悝邓，魏冉陶，为诸侯。十七年，城阳君入朝，及东周君来朝。秦以垣为蒲阪、皮氏。王之宜阳。十八年，错攻垣、河雍，决桥取之。十九年，王为西帝，齐为东帝，皆复去之。吕礼来自归。齐破宋，宋王在魏，死温。任鄙卒。二十年，王之汉中，又之上郡、北河。二十一年，错攻魏河内。魏献安邑，秦出其人，募徙河东赐爵，赦罪人迁之。泾阳君封宛。二十二年，蒙武伐齐。河东为九县。与楚王会宛。与赵王会中阳。二十三年，尉斯离与三晋、燕伐齐，破之济西。王与魏王会宜阳，与韩王会新城。二十四年，与楚王会鄢，又会穰。秦取魏安城，至大梁，燕、赵救之，秦军去。魏冉免相。二十五年，拔赵二城。与韩王会新城，与魏王会新明邑。二十六年，赦罪人迁之穰。侯冉复相。二十七年，错攻楚。赦罪人迁之南阳。白起攻赵，取代光狼城。又使司马错发陇西，因蜀攻楚黔中，拔之。二十八年，大良造白起攻楚，取鄢、邓，赦罪人迁之。二十九年，大良造白起攻楚，取郢为南郡，楚王走。周君来。王与楚王会襄陵。白起为武安君。三十年，蜀守若伐楚，取巫郡，及江南为黔中郡。三十一年，白起伐魏，取两城。楚人反我江南。三十二年，相穰侯攻魏，至大梁，破暴鸢，斩首四万，鸢走，魏入三县请和。三十三年，客卿胡阳攻魏卷、蔡阳、长社，取之。击芒卯华阳，破之，斩首十五万。魏入南阳以和。三十四年，秦与魏、韩上庸地为一郡，南阳免臣迁居之。三十五年，佐韩、魏、楚伐燕。初置南阳郡。三十六年，客卿灶攻齐，取刚、寿，予穰侯。三十八年，中更胡阳攻赵阏与，不能取。四十年，悼太子死魏，归葬芷阳。四十一年夏，攻魏，取邢丘、怀。四十二年，安国君为太子。十月，宣太后薨，葬芷阳郦山。九月，穰侯出之陶。四十三年，武安君白起攻韩，拔九城，斩首五万。四十四年，攻韩南阳，取之。四十五年，五大夫贲攻韩，取十城。叶阳君悝出之国，未至而死。四十七年，秦攻韩上党，上党降赵，秦因攻赵，赵发兵击秦，相距。秦使武安君白起击，大破赵于长平，四十余万尽杀之。四十八年十月，韩献垣雍。秦军分为三军。武安君归。王龁将伐赵武安、皮牢，拔之。司马梗北定太原，尽有韩上党。正月，兵罢，复守上党。其十月，五大夫陵攻赵邯郸。四十九年正月，益发卒佐陵。陵战不善，免，王龁代将。其十月，将军张唐攻魏，为蔡尉捐弗守，还斩之。五十年十月，武安君白起有罪，为士伍，迁阴密。张唐攻郑，拔之。十二月，益发卒军汾城旁。武安君白起有罪，死。龁攻邯郸，不拔，去，还奔汾军二月余。攻晋军，斩首六千，晋楚流死河二万人。攻汾城，即从唐拔宁新中，宁新中更名安阳。初作河桥。
五十一年，将军摎攻韩，取阳城、负黍，斩首四万。攻赵，取二十余县，首虏九万。西周君背秦，与诸侯约从，将天下锐兵出伊阙攻秦，令秦毋得通阳城。于是秦使将军摎攻西周。西周君走来自归，顿首受罪，尽献其邑三十六城，口三万。秦王受献，归其君于周。五十二年，周民东亡，其器九鼎入秦。周初亡。
五十三年，天下来宾。魏后，秦使摎伐魏，取吴城。韩王入朝，魏委国听令。五十四年，王郊见上帝于雍。五十六年秋，昭襄王卒，子孝文王立。尊唐八子为唐太后，而合其葬于先王。韩王衰绖入吊祠，诸侯皆使其将相来吊祠，视丧事。
孝文王元年，赦罪人，修先王功臣，褒厚亲戚，弛苑囿。孝文王除丧，十月己亥即位，三日辛丑卒，子庄襄王立。
庄襄王元年，大赦罪人，修先王功臣，施德厚骨肉而布惠于民。东周君与诸侯谋秦，秦使相国吕不韦诛之，尽入其国。秦不绝其祀，以阳人地赐周君，奉其祭祀。使蒙骜伐韩，韩献成皋、巩。秦界至大梁，初置三川郡。二年，使蒙骜攻赵，定太原。三年，蒙骜攻魏高都、汲，拔之。攻赵榆次、新城、狼孟，取三十七城。四月日食。王龁攻上党。初置太原郡。魏将无忌率五国兵击秦，秦却于河外。蒙骜败，解而去。五月丙午，庄襄王卒，子政立，是为秦始皇帝。
秦王政立二十六年，初并天下为三十六郡，号为始皇帝。始皇帝五十一年而崩，子胡亥立，是为二世皇帝。三年，诸侯并起叛秦，赵高杀二世，立子婴。子婴立月余，诸侯诛之，遂灭秦。其语在始皇本纪中。
太史公曰：秦之先为嬴姓。其后分封，以国为姓，有徐氏、郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、修鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。然秦以其先造父封赵城，为赵氏。

秦国的先祖是颛顼帝的后代，名叫女脩。女脩在织布时，有一只玄鸟（燕子）掉下了一颗蛋，女脩吞下后生下了大业。大业娶了少典的女儿女华，女华生了大费。大费曾协助大禹治理洪水，成功后，帝舜赐给他一块黑色的玉圭。大禹说：“不是我一个人能成功的，大费也帮助了我。”帝舜对大费说：“你辅佐大禹有功，我赐给你黑色的旗帜。你的后代将会昌盛。”于是将姚姓的玉女嫁给他。大费接受了这些赏赐，并辅佐舜驯服鸟兽，鸟兽大多被他驯服，因此被称为柏翳。舜赐他姓嬴。

大费有两个儿子：一个叫大廉，被称为鸟俗氏；另一个叫若木，被称为费氏。若木的玄孙叫费昌，他的子孙有的在中原，有的在夷狄之地。费昌在夏桀时期离开夏朝，投奔商朝，成为商汤的御者，帮助商汤在鸣条击败了夏桀。大廉的玄孙叫孟戏和中衍，他们长着鸟的身体，却能说人话。商王太戊听说后，占卜得知让他们驾车是吉兆，于是让他们为自己驾车，并将女儿嫁给他们。从太戊以后，中衍的后代世代有功，辅佐商朝，因此嬴姓在商朝非常显赫，成为诸侯。

中衍的玄孙叫中潏，他在西戎地区保卫西部边疆。中潏生了蜚廉，蜚廉生了恶来。恶来力大无穷，蜚廉善于奔跑，父子二人都以勇力侍奉商纣王。周武王伐纣时，杀死了恶来。当时蜚廉正在北方为纣王采石，回来后得知纣王已死，便为纣王在霍太山设立祭坛，结果发现了一具石棺，上面刻着“帝令处父不与殷乱，赐尔石棺以华氏”。蜚廉死后，便葬在霍太山。蜚廉还有一个儿子叫季胜。季胜生了孟增，孟增受到周成王的宠爱，被称为宅皋狼。皋狼生了衡父，衡父生了造父。造父因善于驾车而受到周缪王的宠爱，他得到了四匹骏马——骥、温骊、骅骝、騄耳，驾车带缪王西巡，乐而忘返。徐偃王作乱时，造父为缪王驾车，一日千里赶回周朝，平定了叛乱。缪王将赵城封给造父，造父的家族从此以赵为姓。从蜚廉到季胜，再到造父，五代人迁居赵城。赵衰是他们的后代。恶来革是蜚廉的儿子，早逝，他的儿子叫女防。女防生了旁皋，旁皋生了太几，太几生了大骆，大骆生了非子。因为造父的功劳，他们都得到了赵城的封地，姓赵。

非子居住在犬丘，喜欢养马和牲畜，善于繁殖牲畜。犬丘的人将此事报告给周孝王，孝王召见非子，让他负责在汧水和渭水之间养马，马匹繁殖得非常好。孝王想立非子为大骆的继承人。申侯的女儿是大骆的妻子，生了一个儿子叫成，是嫡子。申侯对孝王说：“以前我的先祖郦山的女儿嫁给戎胥轩，生了中潏，因为亲戚关系归附周朝，保卫西部边疆，使西戎和睦。现在我又将女儿嫁给大骆，生了嫡子成。申国和骆国联姻，西戎都归顺了，这是为了周朝。请大王考虑。”于是孝王说：“以前柏翳为舜养牲畜，牲畜繁殖得很好，因此得到了土地，赐姓嬴。现在他的后代也为朕养马，朕将分封土地给他作为附庸。”于是将秦地封给非子，让他继续嬴氏的祭祀，称为秦嬴。同时也没有废除申侯的女儿所生的嫡子成，以维持与西戎的和睦。

秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年去世，生了公伯。公伯在位三年去世，生了秦仲。秦仲在位三年时，周厉王暴虐无道，诸侯有的背叛了他。西戎反叛周王室，灭了犬丘的大骆一族。周宣王即位后，任命秦仲为大夫，讨伐西戎。西戎杀死了秦仲。秦仲在位二十三年，死于西戎之手。他有五个儿子，长子叫庄公。周宣王召见庄公和他的四个弟弟，给了他们七千士兵，让他们讨伐西戎，击败了西戎。于是周宣王将秦仲的封地和先人大骆的封地犬丘都赐给了庄公，封他为西垂大夫。

庄公继续居住在原来的西犬丘，生了三个儿子，长子叫世父。世父说：“西戎杀了我祖父秦仲，我不杀死戎王，就不敢回城。”于是率兵攻打西戎，将继承权让给了弟弟襄公。襄公成为太子。庄公在位四十四年去世，太子襄公继位。襄公元年，将妹妹缪嬴嫁给丰王为妻。襄公二年，西戎包围了犬丘，世父率兵攻打西戎，被西戎俘虏。一年后，西戎放回了世父。襄公七年春，周幽王因为宠爱褒姒，废了太子，立褒姒的儿子为太子，多次欺骗诸侯，诸侯纷纷背叛他。西戎和申侯联合攻打周朝，在郦山下杀死了周幽王。秦襄公率兵救援周朝，作战非常勇猛，立下大功。周朝为了躲避西戎的威胁，向东迁都到雒邑，襄公率兵护送周平王。平王封襄公为诸侯，将岐山以西的土地赐给他，说：“西戎无道，侵夺了我岐山和丰地的土地，秦如果能攻逐西戎，就可以拥有这些土地。”并与襄公立下誓约，赐给他爵位。襄公从此建立了秦国，开始与诸侯通使，行聘享之礼，并用骝驹、黄牛、羝羊各三头，在西畤祭祀上帝。襄公十二年，讨伐西戎，到达岐山，去世。生了文公。

文公元年，居住在西部边疆的宫殿。三年，文公率兵七百人向东打猎。四年，到达汧水和渭水的交汇处，说：“以前周朝将我先祖秦嬴封在这里，后来终于成为诸侯。”于是占卜定居此地，占卜结果为吉，便在此地建城。十年，初次设立鄜畤，用三牢祭祀。十三年，开始有史官记录事件，百姓大多受到教化。十六年，文公率兵讨伐西戎，西戎败走。于是文公收编了周朝的遗民，占据了岐山以西的土地，将岐山以东的土地献给了周朝。十九年，得到了陈宝。二十年，初次制定了三族之罪的法律。二十七年，讨伐南山的大梓和丰地的大特。四十八年，文公的太子去世，赐谥号为竫公。竫公的长子为太子，是文公的孙子。五十年，文公去世，葬在西山。竫公的儿子继位，称为宁公。

宁公二年，迁居平阳。派兵讨伐荡社。三年，与亳国交战，亳王逃奔西戎，于是灭了荡社。四年，鲁国的公子翚弑杀了鲁隐公。十二年，讨伐荡氏，夺取了其地。宁公十岁即位，在位十二年去世，葬在西山。生了三个儿子，长子武公为太子。武公的弟弟德公与他同母。鲁姬生了出子。宁公去世后，大庶长弗忌、威垒、三父废了太子，立出子为君。出子六年，三父等人又派人杀害了出子。出子五岁即位，在位六年去世。三父等人又立了原来的太子武公。

武公元年，讨伐彭戏氏，到达华山脚下，居住在平阳封宫。三年，诛杀了三父等人，并灭了他们的三族，因为他们杀害了出子。郑国的高渠眯杀死了郑昭公。十年，讨伐邽、冀戎，初次设立了县。十一年，初次设立了杜、郑县。灭了小虢。

十三年，齐国的管至父、连称等人杀死了齐襄公，立公孙无知为君。晋国灭了霍、魏、耿。齐国的雍廪杀死了无知、管至父等人，立齐桓公为君。齐国和晋国成为强国。

十九年，晋国的曲沃始成为晋侯。齐桓公在鄄地称霸。

二十年，武公去世，葬在雍地平阳。初次以人殉葬，殉葬者六十六人。有一个儿子叫白，白没有继位，被封在平阳。立他的弟弟德公为君。

德公元年，初次居住在雍城的大郑宫。用三百牢祭祀鄜畤。占卜定居雍城。后来子孙饮马于黄河。梁伯、芮伯来朝见。二年，初次设立伏日，用狗驱除蛊毒。德公三十三岁即位，在位二年去世。生了三个儿子：长子宣公，中子成公，少子穆公。长子宣公继位。

宣公元年，卫国和燕国攻打周朝，驱逐了周惠王，立王子穨为君。三年，郑伯和虢叔杀死了王子穨，迎回周惠王。四年，设立密畤。与晋国在河阳交战，取得胜利。十二年，宣公去世。生了九个儿子，没有立太子，立他的弟弟成公为君。

成公元年，梁伯、芮伯来朝见。齐桓公讨伐山戎，驻扎在孤竹。

成公在位四年去世。有七个儿子，没有立太子，立他的弟弟缪公为君。

缪公（秦穆公）任好元年，亲自率兵讨伐茅津，取得胜利。四年，从晋国迎娶了晋太子申生的姐姐为妻。同年，齐桓公讨伐楚国，到达邵陵。

五年，晋献公灭了虞国和虢国，俘虏了虞君和他的大夫百里傒，因为虞国曾收受晋国的璧马贿赂。俘虏百里傒后，将他作为秦缪公夫人的陪嫁送到秦国。百里傒逃到宛地，被楚国的边境人抓住。缪公听说百里傒贤能，想用重金赎回他，但担心楚国不放人，于是派人去楚国说：“我的陪嫁臣子百里傒在你们那里，请用五张黑羊皮赎回他。”楚国答应了。当时百里傒已经七十多岁。缪公释放了他，与他讨论国事。百里傒谢罪说：“我是亡国之臣，不值得您询问！”缪公说：“虞君不重用你，所以亡国，这不是你的过错。”坚持询问，两人谈了三天，缪公非常高兴，将国政交给他，称他为五羖大夫。百里傒推荐说：“我不如我的朋友蹇叔，蹇叔贤能但世人不知道。我曾在齐国游历时困顿，向铚人乞讨，蹇叔收留了我。我想侍奉齐君无知，蹇叔阻止了我，我因此得以逃脱齐国的灾难，后来到了周朝。周王子穨喜欢牛，我以养牛接近他。王子穨想用我，蹇叔又阻止了我，我离开后，王子穨被杀。我侍奉虞君，蹇叔又阻止了我。我知道虞君不会重用我，但我贪图利禄爵位，所以留了下来。两次听从蹇叔的话，我都得以逃脱灾难，一次不听，就遭遇了虞国的灾难：因此我知道蹇叔的贤能。”于是缪公派人用重礼迎接蹇叔，任命他为上大夫。

秋天，缪公亲自率兵讨伐晋国，在河曲交战。晋国的骊姬作乱，太子申生死在新城，重耳和夷吾逃亡。

九年，齐桓公在葵丘会盟诸侯。

晋献公去世。立骊姬的儿子奚齐为君，晋国的臣子里克杀死了奚齐。荀息立卓子为君，里克又杀死了卓子和荀息。夷吾派人请求秦国，希望回国继位。缪公答应了，派百里傒率兵护送夷吾。夷吾说：“如果我能继位，我将割让晋国的河西八城给秦国。”等他继位后，却派丕郑向秦国道歉，背弃了割让河西城的约定，并杀死了里克。丕郑听说后，害怕，于是与缪公谋划说：“晋国人不想要夷吾，他们真正想要的是重耳。现在夷吾背弃了与秦国的约定，杀死了里克，这都是吕甥、郄芮的计谋。希望您以利诱吕甥、郄芮前来，等他们到了，再立重耳为君。”缪公答应了，派人随丕郑回晋国，召吕甥、郄芮。吕甥、郄芮怀疑丕郑有阴谋，便告诉夷吾杀死了丕郑。丕郑的儿子丕豹逃到秦国，对缪公说：“晋君无道，百姓不亲附，可以讨伐他。”缪公说：“如果百姓不亲附，他怎么能杀死大臣？能杀死大臣，说明他能控制局势。”没有听从，但暗中重用丕豹。

十二年，齐国的管仲、隰朋去世。

晋国发生旱灾，向秦国请求粮食。丕豹劝缪公不要给，趁晋国饥荒时攻打他们。缪公问公孙支，公孙支说：“饥荒和丰收是常有的事，不能不给予。”问百里傒，百里傒说：“夷吾得罪了您，但他的百姓有什么罪？”于是缪公听从了百里傒和公孙支的建议，给予了晋国粮食。用船和车转运粮食，从雍城到绛城，车船相连。

十四年，秦国发生饥荒，向晋国请求粮食。晋君与群臣商议。虢射说：“趁他们饥荒时攻打他们，可以取得大功。”晋君听从了他的建议。十五年，晋国兴兵准备攻打秦国。缪公发兵，派丕豹为将，亲自率兵迎战。九月壬戌日，与晋惠公夷吾在韩地交战。晋君抛弃了他的军队，与秦军争利，结果马匹陷入泥泞。缪公与部下追击，未能抓住晋君，反而被晋军包围。晋军攻击缪公，缪公受伤。这时，岐山下曾吃过缪公好马的三百名野人奋勇冲向晋军，晋军解围，缪公得以脱险，并生擒了晋君。当初，缪公丢失了好马，岐下的野人一起抓住并吃掉了马肉，官吏抓住了他们，准备依法处置。缪公说：“君子不会因为牲畜而伤害人。我听说吃好马肉不喝酒会伤身。”于是赐给他们酒，赦免了他们。这三百人听说秦国攻打晋国，都请求参战，看到缪公陷入困境，便奋勇杀敌，以报答缪公的恩德。于是缪公俘虏了晋君，带回秦国，下令全国斋戒，准备用晋君祭祀上帝。周天子听说后，说：“晋国是我的同姓。”为晋君求情。夷吾的姐姐是缪公的夫人，夫人听说后，披麻赤脚，说：“我的兄弟不能相救，让您蒙羞。”缪公说：“我俘虏晋君是为了立功，现在天子为他求情，夫人又为此忧心。”于是与晋君盟誓，答应放他回国，安排他住在上等房舍，并赠送七牢。十一月，放晋君夷吾回国，夷吾献出河西的土地，派太子圉到秦国作人质。秦国将宗女嫁给太子圉。这时秦国的领土东至黄河。

十八年，齐桓公去世。二十年，秦国灭了梁国和芮国。

二十二年，晋国的公子圉听说晋君病重，说：“梁国是我母亲的娘家，秦国却灭了它。我的兄弟很多，即使晋君百年之后，秦国也一定会扣留我，而晋国轻慢我，会另立他人为君。”于是公子圉逃回晋国。二十三年，晋惠公去世，公子圉继位为君。秦国怨恨公子圉逃走，于是从楚国迎回晋公子重耳，并将公子圉的妻子嫁给他。重耳起初推辞，后来接受了。缪公对他礼遇有加。二十四年春，秦国派人通知晋国大臣，希望立重耳为君。晋国答应了，于是派人护送重耳回国。二月，重耳继位为晋君，称为晋文公。晋文公派人杀死了公子圉。公子圉就是晋怀公。

秋天，周襄王的弟弟带率领翟人攻打周襄王，周襄王出逃到郑国。二十五年，周王派人向晋国和秦国求援。秦缪公率兵帮助晋文公护送周襄王回国，杀死了周的弟弟带。二十八年，晋文公在城濮击败了楚国。三十年，缪公帮助晋文公包围郑国。郑国派人告诉缪公说：“灭亡郑国对晋国有利，对秦国却没有好处。晋国的强大是秦国的忧患。”缪公于是撤兵回国。晋国也撤兵。三十二年冬，晋文公去世。

郑国有人向秦国出卖郑国，说：“我负责郑国的城门，郑国可以偷袭。”缪公问蹇叔和百里傒，他们回答说：“跨越数国千里去偷袭别人，很少能成功。而且有人出卖郑国，怎么知道我们国内没有人将我们的计划告诉郑国呢？不可行。”缪公说：“你们不知道，我已经决定了。”于是发兵，派百里傒的儿子孟明视、蹇叔的儿子西乞术和白乙丙率兵。出发时，百里傒和蹇叔哭着送行。缪公听说后，生气地说：“我发兵，你们却哭丧着脸，这是为什么？”两位老人说：“我们不敢沮丧您的军队。军队出征，我们的儿子也随行；我们老了，恐怕再也见不到他们了，所以哭泣。”两位老人退下后，对儿子说：“你们的军队如果失败，一定是在肴山隘口。”三十三年春，秦军向东进发，经过晋国，越过周朝的北门。周朝的王孙满说：“秦军无礼，不败才怪！”秦军到达滑地，郑国的商人弦高正带着十二头牛准备去周朝贩卖，看到秦军，担心被俘虏，于是献上牛，说：“听说大国要讨伐郑国，郑君已经严加防守，派我用十二头牛犒劳贵军。”秦国的三位将军商议说：“我们准备偷袭郑国，郑国已经察觉，现在去已经来不及了。”于是灭了滑国。滑国是晋国的边邑。

当时，晋文公的丧事还未办完。太子晋襄公愤怒地说：“秦国欺我孤弱，趁我丧期攻破滑国。”于是身穿丧服，率兵在肴山拦截秦军，大败秦军，无一人生还。俘虏了秦国的三位将军。晋文公的夫人是秦国的女儿，为秦国三位被俘的将军求情说：“缪公对这三人的怨恨深入骨髓，希望放他们回去，让缪公亲自处死他们。”晋君答应了，放回了秦国三位将军。三位将军回到秦国，缪公身穿素服在郊外迎接，对他们哭泣说：“我没有听从百里傒和蹇叔的劝告，让你们蒙受耻辱，你们有什么罪呢？你们要尽心竭力，洗刷耻辱，不要懈怠。”于是恢复了三人的官职，更加厚待他们。

三十四年，楚国的太子商臣杀死了他的父亲楚成王，自立为君。

缪公再次派孟明视等人率兵讨伐晋国，在彭衙交战。秦军不利，撤兵回国。

戎王派由余到秦国。由余的先祖是晋国人，逃亡到戎地，会说晋国话。听说缪公贤能，所以派由余来观察秦国。秦缪公向他展示宫殿和财富。由余说：“如果让鬼神来建造这些，那也太劳神了。如果让人来建造，也太苦民了。”缪公感到奇怪，问：“中原以诗书礼乐法度治国，尚且时常混乱，戎夷没有这些，怎么治理国家，不也很困难吗？”由余笑着说：“这正是中原混乱的原因。从上古的黄帝开始制定礼乐法度，以身作则，也只能达到小治。到了后世，日益骄奢淫逸。利用法度的威严来责罚下属，下属疲惫不堪则用仁义来怨恨上级，上下互相怨恨而篡位弑君，导致灭族，都是因为这些。戎夷则不然。君主以淳德对待下属，下属以忠信侍奉君主，一国的政事就像一身的治理，不知道什么是治理，这才是真正的圣人之治。”于是缪公退下后问内史廖说：“我听说邻国有圣人，是敌国的忧患。现在由余贤能，是我的祸患，该怎么办？”内史廖说：“戎王地处偏僻，没有听过中原的音乐。您可以送他女乐，以消磨他的意志；为由余求情，以疏远他们君臣；留住由余，不让他按期回国。戎王会感到奇怪，怀疑由余。君臣有了间隙，就可以俘虏他们了。而且戎王喜欢音乐，一定会懈怠政事。”缪公说：“好。”于是与由余同席而坐，共享美食，询问戎国的地形和兵势，了解清楚后，派内史廖送给戎王十六名女乐。戎王接受了女乐，沉迷其中，终年不归。于是秦国放由余回国。由余多次劝谏，戎王不听，缪公又多次派人暗中邀请由余，由余于是投降了秦国。缪公以宾客之礼对待他，询问讨伐戎国的策略。

三十六年，缪公更加厚待孟明视等人，派他们率兵讨伐晋国，渡过黄河后焚毁船只，大败晋军，夺取了王官和鄗地，报了肴山之战的仇。晋军都坚守城池，不敢出战。于是缪公亲自从茅津渡过黄河，在肴山埋葬了阵亡将士，为他们发丧，哭泣了三天。然后对全军宣誓说：“士兵们！听我说，不要喧哗，我向你们发誓。古人谋事，听从老人的意见，就不会有过错。”以此反思没有听从蹇叔和百里傒的劝告，所以作了这个誓言，让后世记住他的过错。君子听说后，都为之流泪，说：“唉！秦缪公待人周到，终于得到了孟明视的庆功。”

三十七年，秦国采用由余的计谋讨伐戎王，增加了十二个属国，开拓了千里疆土，于是称霸西戎。周天子派召公过用金鼓祝贺缪公。三十九年，缪公去世，葬在雍地。殉葬者一百七十七人，秦国的良臣子舆氏三人名叫奄息、仲行、针虎，也在殉葬之列。秦国人哀悼他们，作了《黄鸟》诗。君子说：“秦缪公开拓疆土，增加属国，东服强晋，西霸戎夷，然而没有成为诸侯的盟主，也是应该的。他死后却用活人殉葬，收走了良臣。而且先王去世，尚且遗德垂法，何况夺走了百姓所哀悼的善人良臣呢？因此知道秦国不能再东征了。”缪公有四十个儿子，太子嵤继位，称为秦康公。

康公元年。去年缪公去世，晋襄公也去世；晋襄公的弟弟名叫雍，是秦国的外甥，在秦国。晋国的赵盾想立雍为君，派随会来迎接雍，秦国派兵护送他到令狐。晋国却立了晋襄公的儿子，并反击秦军，秦军战败，随会逃到秦国。二年，秦国讨伐晋国，夺取了武城，报了令狐之战的仇。四年，晋国讨伐秦国，夺取了少梁。六年，秦国讨伐晋国，夺取了羁马。在河曲交战，大败晋军。晋国担心随会在秦国作乱，于是派魏雠馀假装反叛，与随会合谋，用计抓住了随会，随会于是回到晋国。康公在位十二年去世，儿子共公继位。

共公二年，晋国的赵穿杀死了晋灵公。三年，楚庄王强大，率兵北上到达雒地，询问周鼎。共公在位五年去世，儿子桓公继位。

桓公三年，晋国击败了秦国的一位将领。十年，楚庄王征服了郑国，北上在黄河击败了晋军。当时，楚国称霸，召集诸侯会盟。二十四年，晋厉公刚继位，与秦桓公在黄河两岸会盟。回国后，秦国背弃盟约，与翟国合谋攻打晋国。二十六年，晋国率领诸侯讨伐秦国，秦军败走，晋军追至泾水而还。桓公在位二十七年去世，儿子景公继位。

景公四年，晋国的栾书杀死了晋厉公。十五年，秦国救援郑国，在栎地击败了晋军。当时晋悼公是诸侯的盟主。十八年，晋悼公强大，多次召集诸侯，率兵讨伐秦国，击败了秦军。秦军败走，晋军追击，渡过泾水，到达棫林而还。二十七年，景公到晋国，与晋平公会盟，后来背弃了盟约。三十六年，楚国的公子围杀死了楚王，自立为君，称为楚灵王。景公的弟弟后子针受到宠爱，景公的弟弟富有，有人诬陷他，他害怕被杀，于是逃到晋国，带着千乘车辆。晋平公说：“后子如此富有，为什么要逃亡？”后子回答说：“秦公无道，我害怕被杀，想等到他的后代继位后再回国。”三十九年，楚灵王强大，在申地会盟诸侯，成为盟主，杀死了齐国的庆封。景公在位四十年去世，儿子哀公继位。后子针后来回到秦国。

哀公八年，楚国的公子弃疾杀死了楚灵王，自立为君，称为楚平王。十一年，楚平王来秦国求娶秦女为太子建的妻子。到了楚国，楚平王却自己娶了秦女。十五年，楚平王想杀太子建，建逃亡；伍子胥逃到吴国。晋国的公室衰弱，六卿强大，内部互相争斗，因此秦国和晋国长期没有交战。三十一年，吴王阖闾和伍子胥讨伐楚国，楚王逃亡到随国，吴国攻入郢都。楚国的大夫申包胥来秦国求援，七天不吃不喝，日夜哭泣。于是秦国派兵五百乘救援楚国，击败了吴军。吴军撤退，楚昭王得以回到郢都。哀公在位三十六年去世。太子夷公早逝，未能继位，立夷公的儿子为君，称为秦惠公。

惠公元年，孔子在鲁国担任相国。五年，晋国的中行氏和范氏反叛晋国，晋国派智氏和赵简子攻打他们，范氏和中行氏逃亡到齐国。惠公在位十年去世，儿子悼公继位。

悼公二年，齐国的大臣田乞杀死了齐君孺子，立他的兄长阳生为君，称为齐悼公。六年，吴国击败了齐军。齐国人杀死了齐悼公，立他的儿子齐简公为君。九年，晋定公与吴王夫差在黄池会盟，争当盟主，最终吴国领先。吴国强大，欺凌中原各国。十二年，齐国的田常杀死了齐简公，立他的弟弟齐平公为君，田常为相。十三年，楚国灭了陈国。秦悼公在位十四年去世，儿子厉共公继位。孔子在悼公十二年去世。

厉共公二年，蜀国人来秦国贿赂。十六年，在黄河旁修筑城墙。派兵二万讨伐大荔，夺取了王城。二十一年，初次设立频阳县。晋国夺取了武成。二十四年，晋国内乱，杀死了智伯，将他的封地分给赵、韩、魏三国。二十五年，智开与邑人逃到秦国。三十三年，讨伐义渠，俘虏了义渠王。三十四年，发生日食。厉共公去世，儿子躁公继位。躁公二年，南郑反叛。十三年，义渠来攻打秦国，到达渭南。十四年，躁公去世，立他的弟弟怀公为君。

怀公四年，庶长晁与大臣包围了怀公，怀公自杀。怀公的太子叫昭子，早逝，大臣们立了太子昭子的儿子为君，称为秦灵公。灵公是怀公的孙子。

灵公六年，晋国在少梁筑城，秦国攻打晋国。十三年，在籍姑筑城。灵公去世，儿子献公未能继位，立灵公的叔父悼子为君，称为秦简公。简公是昭子的弟弟，怀公的儿子。

简公六年，下令官吏初次佩剑。在洛水修筑城墙。在重泉筑城。十六年，简公去世，儿子惠公继位。

惠公十二年，儿子出子出生。十三年，讨伐蜀国，夺取了南郑。惠公去世，出子继位。

出子二年，庶长改从河西迎接灵公的儿子献公，立他为君。杀死出子及其母亲，沉尸于渊旁。秦国因为多次更换君主，君臣关系混乱，所以晋国再次强大，夺取了秦国的河西之地。

献公元年，废除了人殉。二年，在栎阳筑城。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年，周朝的太史儋见到献公说：“周朝与秦国原本合为一体，后来分离，分离五百年后再次合并，合并十七年后将有霸王出现。”十六年，桃树在冬天开花。十八年，栎阳下起了金雨。二十一年，与晋国在石门交战，斩首六万，周天子用黼黻祝贺。二十三年，与魏国在少梁交战，俘虏了魏将公孙痤。二十四年，献公去世，儿子孝公继位，当时已经二十一岁。

孝公元年，黄河以东有六个强国，分别是齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼王、韩哀侯、赵成侯。淮泗之间还有十余个小国。楚国和魏国与秦国接壤。魏国修筑了长城，从郑地沿洛水向北，有上郡。楚国从汉中向南，有巴、黔中。周王室衰弱，诸侯各自为政，互相兼并。秦国偏居雍州，不参与中原诸侯的会盟，被当作夷狄对待。孝公于是广施恩惠，抚恤孤寡，招募战士，明确功赏。下令全国说：“以前我缪公在岐雍之间，修德行武，东平晋乱，以黄河为界，西霸戎翟，开拓千里疆土，周天子赐予伯位，诸侯都来祝贺，为后世开创了基业，非常光辉美好。然而到了厉公、躁公、简公、出子时期，国家内忧不断，无暇外事，三晋夺取了我先君的河西之地，诸侯轻视秦国，这是莫大的耻辱。献公继位后，镇抚边境，迁都栎阳，准备东伐，恢复缪公的故土，修缪公的政令。我思念先君的遗志，常常痛心。宾客群臣中如果有人能出奇计使秦国强大，我将尊他为官，与他分土。”于是出兵东围陕城，西斩戎族的獂王。

卫鞅听说这个命令后，西入秦国，通过景监求见孝公。

二年，周天子赐予胙肉。

三年，卫鞅劝说孝公变法修刑，内务耕稼，外劝战死之赏罚，孝公采纳了他的建议。甘龙、杜挚等人反对，与卫鞅争论。最终采用了卫鞅的法令，百姓起初感到痛苦；三年后，百姓便适应了。于是任命卫鞅为左庶长。其事记载在《商君列传》中。

七年，与魏惠王在杜平会盟。八年，与魏国在元里交战，取得胜利。十年，卫鞅担任大良造，率兵包围魏国的安邑，迫使其投降。十二年，建立咸阳城，修筑冀阙，秦国迁都咸阳。合并小乡聚，设立大县，每县设一令，共四十一县。开垦田地，设立阡陌。东地渡过洛水。十四年，初次设立赋税。十九年，周天子赐予伯位。二十年，诸侯都来祝贺。秦国派公子少官率兵与诸侯在逢泽会盟，朝见周天子。

二十一年，齐国在马陵击败了魏国。

二十二年，卫鞅攻打魏国，俘虏了魏国公子昂。封卫鞅为列侯，号商君。

二十四年，与晋国在雁门交战，俘虏了晋将魏错。

孝公去世，儿子惠文君继位。当年，处死了卫鞅。卫鞅最初在秦国推行变法，法令难以施行，太子犯法。卫鞅说：“法令难以施行，是因为贵戚不守法。君主若想推行法令，必须先从太子开始。太子不能受刑，就处罚他的师傅。”于是法令得以推行，秦国大治。孝公去世后，太子继位，宗室大多怨恨卫鞅，卫鞅逃亡，被指控谋反，最终被车裂示众。

惠文君元年，楚国、韩国、赵国、蜀国人来朝见。二年，周天子祝贺。三年，惠文君加冠。四年，周天子赐予文武胙肉。齐国和魏国称王。

五年，阴晋人犀首担任大良造。六年，魏国献出阴晋，阴晋改名为宁秦。七年，公子昂与魏国交战，俘虏了魏将龙贾，斩首八万。八年，魏国献出河西之地。九年，渡过黄河，夺取了汾阴和皮氏。与魏王在应地会盟。包围焦城，迫使其投降。十年，张仪担任秦相。魏国献出上郡十五县。十一年，设立义渠县。归还魏国的焦城和曲沃。义渠君称臣。将少梁改名为夏阳。十二年，初次设立腊祭。十三年四月戊午日，魏君称王，韩国也称王。派张仪讨伐夺取了陕地，迁出其民与魏国。

十四年，改元为元年。二年，张仪与齐国、楚国的大臣在啮桑会盟。三年，韩国和魏国的太子来朝见。张仪担任魏相。五年，惠文君游历到北河。七年，乐池担任秦相。韩国、赵国、魏国、燕国、齐国率领匈奴共同攻打秦国。秦国派庶长疾在修鱼交战，俘虏了申差，击败了赵国公子渴和韩国太子奂，斩首八万二千。八年，张仪再次担任秦相。九年，司马错讨伐蜀国，灭了蜀国。夺取了赵国的中都和西阳。十年，韩国太子苍来秦国作人质。夺取了韩国的石章。击败了赵国将领泥。夺取了义渠二十五城。十一年，樗里疾攻打魏国的焦城，迫使其投降。在岸门击败了韩国，斩首一万，韩国将领犀首逃亡。公子通被封在蜀地。燕君将君位让给他的臣子子之。十二年，惠文君与梁王在临晋会盟。庶长疾攻打赵国，俘虏了赵国将领庄。张仪担任楚相。十三年，庶长章在丹阳击败了楚国，俘虏了楚国将领屈丐，斩首八万；又攻打楚国的汉中，夺取了六百里土地，设立汉中郡。楚国包围了雍氏，秦国派庶长疾援助韩国，东攻齐国，到满助魏国攻打燕国。十四年，讨伐楚国，夺取了召陵。丹、犁臣服，蜀相壮杀死了蜀侯来投降。

惠文君去世，儿子武王继位。韩国、魏国、齐国、楚国、越国都臣服于秦国。

武王元年，与魏襄王在临晋会盟。处死了蜀相壮。张仪、魏章都东出到魏国。讨伐义渠、丹、犁。二年，初次设立丞相，樗里疾、甘茂为左右丞相。张仪在魏国去世。三年，与韩襄王在临晋外会盟。南公揭去世，樗里疾担任韩相。武王对甘茂说：“我想让我的车马通过三川，窥视周室，死而无憾。”当年秋天，派甘茂、庶长封讨伐宜阳。四年，攻下宜阳，斩首六万。渡过黄河，在武遂筑城。魏国太子来朝见。武王力大无穷，喜欢举重，力士任鄙、乌获、孟说都担任高官。武王与孟说举鼎，折断腿骨。八月，武王去世。处死孟说。武王娶魏女为后，没有儿子。立异母弟为君，称为秦昭襄王。昭襄王的母亲是楚国人，姓芈，号宣太后。武王去世时，昭襄王在燕国作人质，燕人送他回国，得以继位。

昭襄王元年，严君疾担任丞相。甘茂出走到魏国。二年，出现彗星。庶长壮与大臣、诸侯、公子谋反，全部被诛杀，惠文后也没有好下场。悼武王后出走到魏国。三年，昭襄王加冠。与楚王在黄棘会盟，将上庸赐给楚国。四年，夺取了蒲阪。出现彗星。五年，魏王来朝见应亭，将蒲阪归还魏国。六年，蜀侯煇反叛，司马错平定了蜀国。庶长奂讨伐楚国，斩首二万。泾阳君到齐国作人质。发生日食，白昼昏暗。七年，攻下新城。摢里子去世。八年，派将军芊戎攻打楚国，夺取了新市。齐国派章子，魏国派公孙喜，韩国派暴鸢共同攻打楚国的方城，夺取了唐眛。赵国攻破中山国，中山君逃亡，最终死在齐国。魏国公子劲、韩国公子长成为诸侯。九年，孟尝君薛文来秦国担任丞相。奂攻打楚国，夺取了八城，杀死了楚国将领景快。十年，楚怀王来秦国朝见，秦国扣留了他。薛文因受贿被免职。楼缓担任丞相。十一年，齐国、韩国、魏国、赵国、宋国、中山国五国共同攻打秦国，到达盐氏而还。秦国与韩国、魏国在河北及封陵议和。出现彗星。楚怀王逃到赵国，赵国不接受，将他送回秦国，楚怀王不久去世，归葬楚国。十二年，楼缓被免职，穰侯魏冉担任丞相。赐予楚国五万石粮食。

十三年，向寿讨伐韩国，夺取了武始。左更白起攻打新城。五大夫礼逃亡到魏国。任鄙担任汉中守。十四年，左更白起在伊阙攻打韩国和魏国，斩首二十四万，俘虏了公孙喜，夺取了五城。十五年，大良造白起攻打魏国，夺取了垣城，后又归还魏国。攻打楚国，夺取了宛城。十六年，左更错夺取了轵地和邓地。魏冉被免职，封公子市在宛地，公子悝在邓地，魏冉在陶地，成为诸侯。十七年，城阳君来朝见，东周君也来朝见。秦国将垣城改为蒲阪和皮氏。昭襄王在宜阳。十八年，错攻打垣城和河雍，决桥夺取了城池。十九年，昭襄王称西帝，齐国称东帝，后又取消帝号。吕礼来秦国归顺。齐国攻破宋国，宋王在魏国，死在温地。任鄙去世。二十年，昭襄王到汉中，又到上郡和北河。二十一年，错攻打魏国的河内。魏国献出安邑，秦国迁出其民，招募河东人赐予爵位，赦免罪人迁往河东。泾阳君被封在宛地。二十二年，蒙武讨伐齐国。河东设立九县。与楚王在宛地会盟。与赵王在中阳会盟。二十三年，尉斯离与三晋、燕国共同讨伐齐国，在济西击败了齐国。昭襄王与魏王在宜阳会盟，与韩王在新城会盟。二十四年，与楚王在鄢地会盟，又在穰地会盟。秦国夺取了魏国的安城，到达大梁，燕国和赵国救援魏国，秦军撤退。魏冉被免职。二十五年，夺取了赵国的两座城。与韩王在新城会盟，与魏王在新明邑会盟。二十六年，赦免罪人迁往穰地。穰侯魏冉再次担任丞相。二十七年，错攻打楚国。赦免罪人迁往南阳。白起攻打赵国，夺取了代地的光狼城。又派司马错从陇西出发，借助蜀国攻打楚国的黔中，夺取了黔中。二十八年，大良造白起攻打楚国，夺取了鄢地和邓地，赦免罪人迁往楚国。二十九年，大良造白起攻打楚国，夺取了郢都，设立南郡，楚王逃亡。周君来朝见。昭襄王与楚王在襄陵会盟。白起被封为武安君。三十年，蜀守若讨伐楚国，夺取了巫郡和江南，设立黔中郡。三十一年，白起讨伐魏国，夺取了两座城。楚人反叛，夺回了江南。三十二年，丞相穰侯攻打魏国，到达大梁，击败了暴鸢，斩首四万，暴鸢逃亡，魏国献出三县求和。三十三年，客卿胡阳攻打魏国的卷地、蔡阳、长社，夺取了这些地方。在华阳击败了芒卯，斩首十五万。魏国献出南阳求和。三十四年，秦国与魏国、韩国将上庸地合并为一郡，南阳的臣民迁居到上庸。三十五年，秦国帮助韩国、魏国、楚国讨伐燕国。初次设立南阳郡。三十六年，客卿灶攻打齐国，夺取了刚地和寿地，赐予穰侯。三十八年，中更胡阳攻打赵国的阏与，未能攻下。四十年，悼太子在魏国去世，归葬芷阳。四十一年夏，攻打魏国，夺取了邢丘和怀地。四十二年，安国君被立为太子。十月，宣太后去世，葬在芷阳郦山。九月，穰侯被免职，出走到陶地。四十三年，武安君白起攻打韩国，夺取了九城，斩首五万。四十四年，攻打韩国的南阳，夺取了南阳。四十五年，五大夫贲攻打韩国，夺取了十城。叶阳君悝出走到封地，未到封地便去世。四十七年，秦国攻打韩国的上党，上党投降赵国，秦国于是攻打赵国，赵国发兵抵抗，双方对峙。秦国派武安君白起攻打赵国，在长平大败赵军，四十余万赵军被全歼。四十八年十月，韩国献出垣雍。秦军分为三军。武安君回国。王龁率兵攻打赵国的武安和皮牢，夺取了这些地方。司马梗北定太原，全部占领了韩国的上党。正月，秦军撤兵，再次驻守上党。当年十月，五大夫陵攻打赵国的邯郸。四十九年正月，增派士兵援助陵。陵作战不利，被免职，王龁代替他率兵。当年十月，将军张唐攻打魏国，因蔡尉失守，张唐返回后斩杀了蔡尉。五十年十月，武安君白起有罪，被贬为士伍，迁往阴密。张唐攻打郑国，夺取了郑国。十二月，增派士兵驻守汾城旁。武安君白起有罪，被处死。王龁攻打邯郸，未能攻下，撤兵，回到汾城驻守二月余。攻打晋军，斩首六千，晋楚两军有两万人淹死在黄河。攻打汾城，随即从唐地夺取了宁新中，宁新中改名为安阳。初次修筑河桥。

五十一年，将军摎攻打韩国，夺取了阳城和负黍，斩首四万。攻打赵国，夺取了二十余县，斩首九万。西周君背叛秦国，与诸侯合纵，率领天下精兵从伊阙攻打秦国，阻止秦国通过阳城。于是秦国派将军摎攻打西周。西周君逃亡，向秦国投降，顿首认罪，献出了三十六座城和三万人口。秦王接受了献地，将西周君送回周地。五十二年，周民东迁，九鼎入秦。周朝灭亡。

五十三年，天下诸侯都来朝见秦国。魏国最后，秦国派摎讨伐魏国，夺取了吴城。韩王来朝见，魏国将国事交给秦国处理。五十四年，秦王在雍地郊祭上帝。五十六年秋，昭襄王去世，儿子孝文王继位。尊唐八子为唐太后，与昭襄王合葬。韩王身穿丧服来吊唁，诸侯都派将相来吊唁，参加丧事。

孝文王元年，赦免罪人，表彰先王功臣，厚待亲戚，开放苑囿。孝文王除丧后，十月己亥日即位，三日辛丑日去世，儿子庄襄王继位。

庄襄王元年，大赦罪人，表彰先王功臣，厚待骨肉，广施恩惠于民。东周君与诸侯合谋攻打秦国，秦国派相国吕不韦诛杀了东周君，吞并了东周。秦国没有断绝东周的祭祀，将阳人地赐给周君，奉其祭祀。派蒙骜讨伐韩国，韩国献出成皋和巩地。秦国的边界到达大梁，初次设立三川郡。二年，派蒙骜攻打赵国，平定了太原。三年，蒙骜攻打魏国的高都和汲地，夺取了这些地方。攻打赵国的榆次、新城、狼孟，夺取了三十七座城。四月发生日食。王龁攻打上党。初次设立太原郡。魏将无忌率领五国军队攻打秦国，秦军退到河外。蒙骜战败，撤兵而去。五月丙午日，庄襄王去世，儿子政继位，称为秦始皇帝。

秦王政在位二十六年，初次统一天下，设立三十六郡，称为始皇帝。始皇帝在位五十一年去世，儿子胡亥继位，称为秦二世皇帝。三年，诸侯纷纷反叛秦国，赵高杀死了秦二世，立子婴为君。子婴在位月余，诸侯诛杀了他，秦朝灭亡。其事记载在《秦始皇本纪》中。

太史公说：秦国的先祖姓嬴。后来分封，以国为姓，有徐氏、郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、修鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。然而秦国因为其先祖造父被封在赵城，所以以赵为氏。

这段文字详细记载了秦国的起源、发展、扩张以及最终统一天下的历史过程。从秦国的先祖女脩开始，到秦穆公、秦孝公、秦惠文王、秦昭襄王等重要君主的统治，再到秦始皇统一六国，建立秦朝，最终秦朝灭亡。这段历史展现了秦国从一个边陲小国逐步发展成为强大帝国的历程，同时也揭示了秦国在统一过程中所经历的战争、政治斗争、变法改革等重要事件。